隨著“智能汽車即服務”的發(fā)展，汽車制造商在拓展前裝市場的同時，更關(guān)注于將大數(shù)據(jù)、云計算、安全、內(nèi)容平臺、人工智能等技術(shù)或平臺引入，為客戶提供更加智能、多樣化的內(nèi)容及增值服務。TSP（汽車遠程服務提供商）作為汽車流量入口，正迎合產(chǎn)業(yè)變革，服務內(nèi)容和邊界不斷延伸，從最初的遠程服務到手機映射互聯(lián)，到以信息娛樂為主的聯(lián)網(wǎng)車機系統(tǒng)，最后到涵蓋人-車-生活的車聯(lián)網(wǎng)整體解決方案。

圖：國內(nèi)TSP廠商業(yè)務布局

來源：佐思汽研《2021年TSP廠商及產(chǎn)品研究報告》

從參與主體來看，TSP領(lǐng)域已經(jīng)集聚主機廠、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、第三方平臺商等4大類企業(yè)，并形成多方協(xié)同、合作的模式，如主機廠一方面加強自身車聯(lián)網(wǎng)研發(fā)、服務能力，另一方面深化與BATH、博泰車聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)的合作，并與電信運營商等探索5G+車聯(lián)網(wǎng)應用場景、應用生態(tài)等。長遠來看，4大主體將不斷進行跨界融合，最終實現(xiàn)合作共贏。

圖：國內(nèi)TSP 四大參與主體及優(yōu)劣對比

來源：佐思汽研《2021年中國TSP廠商及產(chǎn)品研究報告》

未來，國內(nèi)TSP產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢：

1、隨著車與人、其他車、智能家居、生活服務、智慧城市的連接更加密切，TSP的服務內(nèi)容將進一步延伸，技術(shù)和生態(tài)將進一步開放，逐漸覆蓋手機-車-家-城市全場景。

如博泰車聯(lián)網(wǎng)，基于大B生態(tài)（百度、蘇寧、平安、銀聯(lián)、電信等）、第三方生態(tài)（數(shù)百家）等實現(xiàn)了手機-車-家-生活等場景的布局，下一步將開展五新業(yè)務，即新出行、新金融、新零售、新保險、新營銷，其中在汽車新零售方面，已與新寶駿、蘇寧汽車等實現(xiàn)戰(zhàn)略落地。

2、跨界融合成為常態(tài)，市場參與者將實現(xiàn)優(yōu)劣互補、資源共享、生態(tài)融合，最終形成大的生態(tài)圈。

如BAT，憑借技術(shù)和生態(tài)資源優(yōu)勢，正持續(xù)擴大主機廠合作版圖和合作深度。其中，阿里與上汽合作斑馬網(wǎng)絡(luò)（2020年5月與AliOS完成戰(zhàn)略重組，深化汽車操作系統(tǒng)和AI技術(shù)，升級“云網(wǎng)邊端”開放體系）之后，2020年底再次牽手成立智己汽車，主攻智能電動汽車。百度與吉利汽車在深化智能網(wǎng)聯(lián)、云技術(shù)、百度生態(tài)等合作的基礎(chǔ)上，2021年1月宣布共同組建智能汽車公司，3月2日雙方正式成立集度汽車。

圖：國內(nèi)十大自主車企與BAT的合作

來源：佐思汽研《2021年中國TSP廠商及產(chǎn)品研究報告》

圖：BAT生態(tài)布局

來源：佐思汽研《2021年中國TSP廠商及產(chǎn)品研究報告》

3、主機廠主導TSP將圍繞車機系統(tǒng)提升車聯(lián)網(wǎng)服務能力。

聚焦智能網(wǎng)聯(lián)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為當前主機廠的普遍共識，為了掌握核心技術(shù)和數(shù)據(jù)，吉利汽車、長城汽車、本田中國等已經(jīng)自建或合資車聯(lián)網(wǎng)公司，其最大的特點是圍繞車機系統(tǒng)進行多方位部署： 億咖通：為吉利定制GKUI，截至2020年底已搭載在吉利、領(lǐng)克、寶騰旗下40多款車型，累計用戶超過230萬。在此基礎(chǔ)上，與百度深度合作，2020年博越PRO接入百度地圖和百度場景推薦等能力；2020年11月升級版吉利星瑞首搭百度地圖汽車版。2020年10月，億咖通還獲得百度領(lǐng)投的13億A輪融資，計劃推動汽車芯片等業(yè)務的開展。2021年2月，億咖通又聯(lián)手偉世通、高通，共同為全球市場提供智能座艙解決方案；當月還獲得超2億美元A+輪融資，擬構(gòu)建國際化研發(fā)體系，進一步拓展全球業(yè)務。

仙豆智能：與哈弗合作推出哈弗Fun-Life2.0系統(tǒng)，集成騰訊TAI3.0功能，并在哈弗大狗、哈弗F7、第三代哈弗H6、WEY坦克300等多款車型全面搭載。未來，與哈弗、騰訊深化合作，將云服務（騰訊平臺提供）推廣到長城海外市場，并構(gòu)建起用戶畫像、SCRM、廣告投放、用戶運營等全棧智能營銷閉環(huán)。

4、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)深度變革，TSP競爭加劇，將面臨新一輪洗牌，預計到2025年將催生4-5家龍頭企業(yè)。

目前，多數(shù)傳統(tǒng)TSP已經(jīng)被巨頭收購，整合到其他業(yè)務中。能夠獨立運作的TSP屈指可數(shù)。即使BATH布局TSP業(yè)務，也只是數(shù)十個智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品線中的一個。隨著主機廠收回軟件開發(fā)主導權(quán)，TSP競爭將加劇，經(jīng)過新一輪洗牌，預計到2025年，將產(chǎn)生4-5家擁有全棧車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)能力，能夠打通車與V2X設(shè)備設(shè)施、耳機、手表、手環(huán)、各種IOT（物聯(lián)網(wǎng)）設(shè)備的龍頭企業(yè)。中小TSP淡出，頭部TSP將跑出。

原文標題：TSP廠商及產(chǎn)品研究：中小TSP淡出，頭部TSP將跑出

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