12月7日，第175屆歐佩克大會落幕，各方?jīng)Q定削減石油產(chǎn)量。

雖然各國在這屆歐佩克大會上達(dá)成了共識，但并不意味著一切順利。12月3日，在大會即將召開前，卡塔爾宣布將在明年1月1日退出歐佩克。

歐佩克成立已經(jīng)有58年，其中卡塔爾加入了57年。雖然產(chǎn)量不高，卻是不折不扣的元老。卡塔爾“退群”的時機(jī)太過巧妙，正好卡在了國際油價漲跌的節(jié)點(diǎn)上。

石油可是現(xiàn)代工業(yè)的“剛需”，現(xiàn)在又逢全球制造業(yè)復(fù)興的關(guān)鍵期，幕后能沒有推手嗎？

做局者自然會獲得最大的利益，一旦油價暴跌，能收割最大利益的，就是美國。

歐佩克——利益的集合體

對于現(xiàn)代工業(yè)來說，石油就是奔流不息的血液，重要性不必多說。

而對于產(chǎn)油國來說，石油更是財(cái)富的來源。可是在二戰(zhàn)剛結(jié)束時，全球石油的勘探、開采和銷售幾乎被西方石油壟斷財(cái)團(tuán)一手操控。

時間久了，幾大產(chǎn)油國自然不干了。這么多的利益，怎么能全讓西方資本占了呢？于是紛紛推行石油企業(yè)國有化。

資本都是逐利的，幾大產(chǎn)油國將石油產(chǎn)業(yè)國有化之后，開始琢磨著怎么賣石油了。做什么樣的生意最賺錢？當(dāng)然是壟斷。

上世紀(jì)60年代，伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉的代表們齊聚巴格達(dá)。經(jīng)過多輪協(xié)商，石油輸出國組織——?dú)W佩克就此成立。

組織成立了，那么誰來把“方向盤”？4個伊斯蘭國家和1個南美國家，怎么也輪不到委內(nèi)瑞拉。最后各國按產(chǎn)量比話語權(quán)，沙特阿拉伯順利上位。

石油可是賣方市場，全世界的產(chǎn)油國就那么多，而隨著戰(zhàn)后各國重建與工業(yè)化進(jìn)程，石油的需求量會越來越大。

也正是因?yàn)檫@個原因，歐佩克想操縱油價只需要達(dá)成兩個條件：一個是歐佩克組織生產(chǎn)的石油，在全球市場占到一定比例；另一個則是石油產(chǎn)量要維持在一個合理水平。

有了共同目標(biāo)，接下來就是弄個制度出來照章辦事。畢竟各國有各國的利益，要是哪個成員國錢不夠了，直接大開“油門”，那還怎么壟斷原油市場？

于是歐佩克在成立之初，就開始嘗試生產(chǎn)配額制度，各國按比例分配產(chǎn)量。值得一提的是，最早用這種制度生產(chǎn)石油的，還是大蕭條時期的美國人。

生產(chǎn)配額制度給歐佩克帶來了可觀的利益，整個60年代，歐佩克的產(chǎn)量從每天869.69萬桶，提升至了1433.92萬桶。而1970至1972年，歐佩克石油產(chǎn)量增加至每天2731.5萬桶。

產(chǎn)量逐漸提升的同時，國際油價也在不斷抬升。60年代時國際油價還是每桶1.8美元，70年代初就漲到了2.89美元。

從歐佩克在國際原油市場的比重來看，1973年是歐佩克最輝煌的時期，占到了國際原油市場的55.8%。上一個能占到全球一半市場的國家，還是50年代初的美國。

可惜好景不長，1973年發(fā)生了兩件事，對歐佩克造成了深遠(yuǎn)影響。

一場戰(zhàn)爭和一系列協(xié)定

1973年的時候，歐佩克成員國擴(kuò)大到了13個。也正是因?yàn)槌蓡T國的增加，讓歐佩克真正的獲得了石油定價權(quán)。

本來就是賣方市場，最大的賣家還占了市場的半壁江山，能拿不到定價權(quán)嗎？不過1973年的時候，國際油價還是每桶2.91美元，這也是國際油價最后的低位時期。

但隨著第四次中東戰(zhàn)爭的打響，油價一年內(nèi)漲了超過三倍。1974年的時候，原油價格漲到了每桶10.77美元。

這場戰(zhàn)爭讓歐佩克認(rèn)清了一個事實(shí)：他們有足夠的能力操縱油價。

畢竟二戰(zhàn)后長達(dá)20多年的低油價，讓各國開足馬力搞生產(chǎn)，從來沒有考慮過節(jié)約能源。結(jié)果當(dāng)?shù)谒拇沃袞|戰(zhàn)爭期間，阿拉伯國家聯(lián)手“限油”時，需求卻降不下來，只能看著油價漲。

雖然這場戰(zhàn)爭最終仍然是以阿拉伯人的失敗而告終，他們不得不首次承認(rèn)以色列的存在，但也讓阿拉伯人意識到石油也可以是“武器”。

同樣的，美國也從這場戰(zhàn)爭里找到了新“武器”。當(dāng)時油價為何會暴漲？還不是歐佩克里的阿拉伯國家為了報(bào)復(fù)美國對以色列的支援，宣布對其石油禁運(yùn)，最終促成了一場石油危機(jī)。

作為老牌的資本主義國家，美國對錢的嗅覺太敏感了，迅速認(rèn)識到這將成為新的“資本武器”。但同歐佩克搶市場、爭定價權(quán)肯定來不及，也不現(xiàn)實(shí)。

怎么辦？白宮最終決定“曲線救國”。美國人的戰(zhàn)略也不復(fù)雜：既然控制不了石油市場，那么就去控制市場里流通的鈔票。

這石油要賣出去，買家總得付錢吧？都是現(xiàn)代文明，國際貿(mào)易總不能還是以物易物吧？更何況當(dāng)年國際貨幣就那么多，有競爭力的除了英鎊，就是美元。

戰(zhàn)爭結(jié)束后，美國國務(wù)卿基辛格通過“穿梭外交”，迅速掃通歐佩克石油用美元結(jié)算的障礙。1974年，美國與沙特簽署了“不可動搖的協(xié)議”，“石油-美元”體系也就此誕生。

這40多年來，美國人操縱油價的手段，明里暗里有三種：美元匯率、石油期貨和海上航道。

石油同美元掛鉤后，美元匯率自然也會影響到油價。當(dāng)美元走低時，其他國家貨幣相應(yīng)走高，這導(dǎo)致了兩個結(jié)果：產(chǎn)油國出售原油時收入減少以及原油進(jìn)口國購買力增強(qiáng)。

畢竟石油是以美元標(biāo)價的，產(chǎn)油國賣油獲得美元，在把美元兌換成其他國家貨幣用于進(jìn)口。美元一貶值，產(chǎn)油國的實(shí)際收入就減少了，而原油進(jìn)口國購買力增強(qiáng)也是這個道理。

這時候，產(chǎn)油國為了彌補(bǔ)美元貶值造成的利益損失，就會想方設(shè)法提高油價。而原油進(jìn)口國則會因購買力的增強(qiáng)，而擴(kuò)大需求。這一進(jìn)一出，原油價格就此上漲。

相應(yīng)的，當(dāng)美元走強(qiáng)時，國際油價就會下跌，這美聯(lián)儲加息后國際油價不就開始跌了嗎？總而言之，美元匯率和國際油價是負(fù)相關(guān)的。

除了美元匯率，美國操縱油價另一種手段就是石油期貨。舉個簡單的例子，假定市場需求是一萬噸原油，而美國得知OPEC的產(chǎn)油計(jì)劃只有九千噸。

當(dāng)市場供不應(yīng)求時，原油預(yù)期會漲價。如果美國人想要油價跌下去，那么就可以拋售手中原油期貨，向市場內(nèi)“補(bǔ)貨”，讓油價跌回去。

如果美國想讓油價漲起來，那么需要在原油期貨市場上“掃貨”。通過大肆購入原油期貨，人為制造額外的原油需求預(yù)期，市場就會“供不應(yīng)求”。

當(dāng)然，最簡單粗暴的漲價方式，就是在油井旁邊“放火”。美國靠著遍布全球的軍事基地和絕對的軍力優(yōu)勢，控制了世界的7成海上石油通路。

過去的三次石油危機(jī)，都由戰(zhàn)爭引發(fā)，背后也都有美國人的影子。只要是中東敏感地區(qū)，一場紛爭、沖突或者戰(zhàn)爭，都足以讓國際油價暴漲。

總而言之，雖然歐佩克仍控制著大量石油資源，收入也逐年增長。但油價是漲是跌，怎么漲怎么跌，漲多少跌多少，就要看美國的眼色了。

至于美國人得到的好處，那就太多了。說句玩笑話：白宮想進(jìn)口一桶石油，所付出的成本不過是美元的印刷費(fèi)。

低油價下的美國制造

特朗普想讓國際油價跌，是眾所周知的事實(shí)。上個月他就借著“卡舒吉案”，完成了和沙特之間的油價交易：你降油價，我既往不咎。

但白宮為何要降低油價呢？怎么著美國現(xiàn)在都成了最大產(chǎn)油國，沒理由和自己的錢過不去。而這個答案，同特朗普的政治目標(biāo)有關(guān)。

在《戰(zhàn)火重燃！中國深夜對美反攻，世界級貿(mào)易戰(zhàn)背后，美國的陰謀非常深遠(yuǎn)！》一文中，已經(jīng)提到了特朗普所追求的“讓美國再次偉大”，本質(zhì)是完成“再工業(yè)化”。

總結(jié)起來，為了讓制造業(yè)回流，特朗普的經(jīng)濟(jì)策略有5點(diǎn)：低利率、低稅率、弱勢美元、低關(guān)稅和低油價。

前4點(diǎn)內(nèi)容，已經(jīng)在此前的多篇文章中解釋過，就不過多贅述了。這里只討論特朗普的經(jīng)濟(jì)策略中，為何希望降低油價。

資本追逐利潤，與利潤息息相關(guān)的則是成本。對于美國制造業(yè)來說，人事成本已經(jīng)積重難返。要是白宮選擇給藍(lán)領(lǐng)階層降薪，大罷工和游行必定接踵而至。

在這樣的情況下，削減制造業(yè)的生產(chǎn)成本成了首選?，F(xiàn)代工業(yè)成本中，石油及其衍生物占了很大的比重。

首當(dāng)其沖的就是塑料、橡膠等工業(yè)原材料，它們的生產(chǎn)成本和價格都會跟著油價一起漲，進(jìn)而上抬制造業(yè)成本。

而且隨著國際油價上漲，農(nóng)業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)成本也會上漲。農(nóng)業(yè)用化肥中的氮，主要來自于煤炭、石油和天然氣；交通運(yùn)輸業(yè)中大到飛機(jī)，小到出租車，都是“燒油”的。

這些影響都屬于輸入型通脹，過于嚴(yán)重的話會導(dǎo)致居民實(shí)際購買力下降，進(jìn)而影響到美國市場的消費(fèi)能力， 反過來成為美國“再工業(yè)化”的阻礙。

雖然同為美國企業(yè)，但資本始終追逐利潤。美國的石油集團(tuán)可不會用成本價去跟本土制造企業(yè)交易，仍然同國際油價掛鉤。

除此之外，天然氣價格也同國際油價是掛鉤的。重振制造業(yè)需要消耗大量的能源，而在美國能源結(jié)構(gòu)中，有三分之二被石油和天然氣占據(jù)。

根據(jù)美國能源部和勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)，去年石油和天然氣的消耗比例為9.05:7，可見美國對天然氣的需求量。

油價下跌，也意味著天然氣價格下跌，制造業(yè)所需的能源成本也就下跌。而且能源價格下跌，也會讓美國消費(fèi)者的生活成本下降，促進(jìn)更多的消費(fèi)行為，這從側(cè)面加強(qiáng)了美國本土市場的需求，給制造業(yè)提供了消費(fèi)支持。

不過想要降低制造業(yè)成本，特朗普要么給企業(yè)補(bǔ)貼，要么讓國際油價降下來。第一條路是花納稅人的錢，而第二條路則是放阿拉伯人的血。

特朗普毫不猶豫選了第二條路，畢竟是“美國優(yōu)先”。而且近幾年，美國恰好經(jīng)過一系列頁巖油技術(shù)革命，將石油產(chǎn)量給提了上去，有了一定的競爭力。

根據(jù)美國能源情報(bào)署統(tǒng)計(jì)，11月的最后一周，美國原油發(fā)貨量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的320萬桶，使美國在75年依賴外國石油之后成為石油凈出口國。

自家油田產(chǎn)量足了，特朗普腰桿子更硬了。12月5日，特朗普再發(fā)推特：“希望石油輸出國組織能夠保持當(dāng)前水平的石油供應(yīng)，不限產(chǎn)。世界不希望看到油價高漲，也不需要高油價?！?/p>

當(dāng)然，白宮的計(jì)劃從來不是單一的，它既用于美國國內(nèi)，也盯上了最大的競爭者——中國。

油價漲跌的利與弊

根據(jù)美國能源部下屬能源信息署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年中國原油進(jìn)口量為日均840萬桶，首次超過美國成為全球第一大原油進(jìn)口國。

中國對石油的需求仍在逐年增長，今年中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2050年世界與中國能源展望》報(bào)告中顯示，2030年時中國對石油的需求量將達(dá)峰值約7億噸。

但中國的石油儲量和產(chǎn)量都有限，對進(jìn)口石油的依存度很高，目前約有70%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國10月原油進(jìn)口量為4080萬噸，創(chuàng)下歷史新高，而歷史第二高則是今年4月份。

前文提到，油價上漲會令制造業(yè)成本和消費(fèi)者生活成本上漲。中國已經(jīng)是全球最大單一市場，因此國際油價的漲跌都將深刻影響到中國經(jīng)濟(jì)。

那么，國際油價究竟會起到怎樣的作用呢？列寧在《共產(chǎn)主義》里說過：具體問題作具體分析。將從4個方向進(jìn)行分析：

1、新能源產(chǎn)業(yè)的源動力

中國正在成為全球新能源產(chǎn)業(yè)最大的研發(fā)與制作中心，但新能源產(chǎn)業(yè)的最大難題并不是技術(shù)研發(fā)，而是產(chǎn)品的使用成本。

相較于傳統(tǒng)動力而言，新能源為何會廣受資本青睞？并不是它對環(huán)境很友好，基本實(shí)現(xiàn)“零排放”，而是“燒電”比“燒油”便宜。

以排量為1.6的普通轎車為例，跑100公里大概耗油量在10升左右。目前北京地區(qū)92號汽油價格每升需要6.84元，百公里下來油錢就需要68.4元。

那么新能源汽車呢？由于中國商用電價和家用電價差距較大，而且根據(jù)充電方式的不同，也會導(dǎo)致能量損耗出現(xiàn)不同，這個價格浮動會很大。

但即使以最高價為標(biāo)準(zhǔn)，同樣的錢足夠新能源汽車跑200公里以上。

一旦油價上漲，新能源產(chǎn)品會擁有更大的成本優(yōu)勢，市場需求會相應(yīng)增加，資本也會擁有更多的熱情。

可如果油價繼續(xù)下跌，那么新能源產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢將被抹平。資本從來不做虧本買賣，當(dāng)新能源產(chǎn)品競爭不過傳統(tǒng)產(chǎn)品時，資本哪來的動力？

2、國際油價與印度制造

除了思考中國現(xiàn)階段的發(fā)展，也需要考慮到未來的布局。將來中國最大的競爭對手是誰？從人口、年齡結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)教育等綜合因素來看，非印度莫屬。

印度經(jīng)濟(jì)最薄弱的環(huán)節(jié)是制造業(yè)，而油價下跌會帶給印度制造帶去更多紅利，促其加速發(fā)展，更早地對中國制造構(gòu)成沖擊。

先別拿“摔飛機(jī)”、“十幾年造不好一艘航母”來笑話“印度制造”，落后并不意味著不會成長，低油價對印度制造業(yè)的促進(jìn)，是有跡可循的。

前文提到，中國對進(jìn)口石油的依存度在70%上下。而印度則更高，已經(jīng)接近80%，這也導(dǎo)致其制造業(yè)對國際油價更加敏感。

2015年，印度GDP增長為8.01%，其中制造業(yè)增加值增速達(dá)到10.7%。長時間低走的原油價格，讓印度制造成本大幅降低，在短時間內(nèi)獲得了迅速成長。

這種增長基本上都來自外國低端制造業(yè)向低成本地區(qū)的流入，中國小米就是最好的例子。

2015年，小米在印度投資建廠，為的就是印度制造的低廉成本。但是，印度制造的興起，卻和中國內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形成了競爭。

近幾年來，中國東部地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能。在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級時，大量低端制造業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，也就是“先富帶動后富”。

尤其是手機(jī)制造這樣高勞動密度、低利潤的代加工產(chǎn)業(yè)，可以有效促進(jìn)城市化和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不過資本并不好驅(qū)趕，逐利的本性讓其看不到“指揮棒”。

低油價的那兩年，印度制造順勢崛起，對中國的制造業(yè)升級與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移構(gòu)成了沖擊。

3、中國“朋友圈”的衰落

研究機(jī)構(gòu)資本經(jīng)濟(jì)（Capital Economics）曾預(yù)計(jì)，對于新興經(jīng)濟(jì)體而言，每桶油下跌10美元，這些國家GDP將提高0.5至0.7%。

與之相對的，各個產(chǎn)油國將會嚴(yán)重失血。大部分中東國家的GDP將損失3%至5%，而俄羅斯、尼日利亞的GDP將降低1.5%至2%。

俄羅斯是中國最重要的全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴，尼日利亞也和中國達(dá)成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，都是中國“朋友圈”中極為重要的一員。

2014年油價暴跌之后，這兩國GDP不斷下滑，最低位時跌幅在40%左右！盟友實(shí)力受損，最終還是便宜了敵人。

4、經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一個極端

從經(jīng)濟(jì)學(xué)上來說，國際油價的穩(wěn)定對各國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定有著重要作用。

舉個最極端的例子，當(dāng)石油完全免費(fèi)了會怎樣？生產(chǎn)成本、運(yùn)輸費(fèi)用、商品價格都會大幅度下降，人們也會相應(yīng)地大量消費(fèi)。

市場需求大幅增長的同時，商品就會供不應(yīng)求，資本也會跟進(jìn)投入，大幅擴(kuò)大產(chǎn)能。這樣的結(jié)果就是經(jīng)濟(jì)過熱，擴(kuò)大生產(chǎn)的最終后果就是供過于求。

當(dāng)市場供過于求時，商品只能大幅降價，甚至虧本甩賣。這會令大量企業(yè)虧損倒閉。這個例子看似極端，卻在現(xiàn)實(shí)中有著原型。

80多年前的美國大蕭條就不提了，畢竟太過遙遠(yuǎn)。2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，中國出臺了四萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策，各行各業(yè)大肆擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩——這就是這些年中國堅(jiān)持“去產(chǎn)能”的真正原因。

所幸的是，白宮設(shè)下的局，終究沒能成功。兩天的歐佩克大會上，沙特和俄羅斯達(dá)成了共識，超額完成減產(chǎn)目標(biāo)。

特朗普野心雖大，但美利堅(jiān)早已今不如昔。以前美國是中東的“大腿”，但現(xiàn)在已經(jīng)成了大腿一樣粗的“胳膊”。

如今在沙特、俄羅斯等產(chǎn)油國眼里，誰才是新的“大腿”？12月初剛結(jié)束的G20大會給出了答案：中國。

胳膊擰不過大腿，哪怕這條胳膊和大腿一樣粗。