近年來，蘋果公司（Apple）每年都公布iPhone、Mac筆電及其他設(shè)備的零組件供應(yīng)商，截至2022年，列入名單的供應(yīng)商已達188家。中國一直是蘋果最重要的核心供應(yīng)商，但隨著中美關(guān)系緊張，蘋果也在逐步遷移其產(chǎn)品的制造地點。這些零部件來自不同國家，然后在少數(shù)地點進行裝配，再銷售到全球各地印度和越南已逐漸成為新的重要供應(yīng)中心。這兩個國家與美國的關(guān)系得到了加強，并且擁有廉價的勞動力。盡管蘋果的供應(yīng)鏈遍布整個亞洲，但從2012年以來，蘋果的大陸供應(yīng)商數(shù)量幾乎沒有變化。

這種變化是全球供應(yīng)鏈分散的結(jié)果。由于生產(chǎn)商、運輸商和品牌所在地區(qū)的制造基礎(chǔ)相對薄弱，因此可能導(dǎo)致蘋果的客戶不得不承擔更高的產(chǎn)品價格。

隨著中美關(guān)稅戰(zhàn)的展開，蘋果加快了離開中國的步伐，但實際上，這個趨勢早已經(jīng)開始。由于中國經(jīng)濟的迅猛增長導(dǎo)致工資上漲，許多企業(yè)已經(jīng)開始尋找新的制造基地。如今，蘋果和其他跨國企業(yè)已經(jīng)在印度和越南進行了大規(guī)模的投資。

2012年，印度與蘋果相關(guān)的供應(yīng)商還沒有，但現(xiàn)在已經(jīng)成為iPhone 14的生產(chǎn)地；在iPhone 15從中國出廠幾周后，印度工廠也將開始出貨。越南工廠的蘋果產(chǎn)品總裝量在過去十年內(nèi)增加了四倍。盡管2022年美國的蘋果供應(yīng)商數(shù)量減少，但他們也吸引了一些大型投資，例如臺積電已承諾在亞利桑那州投資400億美元，興建兩座晶圓廠，第一座預(yù)計將于2025年投產(chǎn)。

臺企擴大越印投資

iPhone主要裝配廠鴻海和和碩在積極發(fā)展中國大陸的供應(yīng)鏈，這兩家臺灣企業(yè)早早將生產(chǎn)基地擴展至越南，已經(jīng)開始從中受益，并計劃在印度大規(guī)模投資。

在越南北江市的稻田區(qū)，鴻海新廠的規(guī)模相當龐大，約有93座足球場那么大，預(yù)計將用于生產(chǎn)MacBook。這樣的投資不僅將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益，而且也將在當?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機會。據(jù)工業(yè)園區(qū)的負責(zé)人表示，蘋果供應(yīng)鏈中有25家供應(yīng)商位于越南，而僅在北江市就有超過300家次級供應(yīng)商。

另外，生產(chǎn)AirPods的歌爾聲學(xué)公司和裝配iPad的比亞迪公司也在越南北部擴大業(yè)務(wù)。

這一現(xiàn)象也反映了中美兩國企業(yè)面臨的現(xiàn)實，即由于美國試圖限制中國科技發(fā)展，企業(yè)不得不付出代價，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一些地緣政治風(fēng)險較低的地區(qū)。

越南通過減稅和提供免費土地租賃來吸引外國科技制造企業(yè)入駐，始終與蘋果總部保持密切聯(lián)系，甚至在晚間與美國加州的總部通電話，還提供土地用于建設(shè)員工宿舍。

這些努力正在逐漸見效。去年，越南的電子產(chǎn)品出口額占總出口的32%，是十年前的兩倍。野村控股經(jīng)濟學(xué)家瓦馬表示，這是任何國家都不應(yīng)忽視的潛在經(jīng)濟增長動力。這絕對是一次千載難逢的機遇。

印度崛起之勢不可忽視

印度正在積極追求成為新的「中國第二」，成為全球制造業(yè)的重要中心，并擁有巨大的市場潛力。

目前，印度生產(chǎn)的iPhone數(shù)量約占總產(chǎn)量的7%，比去年增加了兩倍。去年，印度的電子產(chǎn)品出口額比2018年增長了三倍，達到240億美元。

這只是剛剛開始的跡象。印度的塔塔集團正在與緯創(chuàng)公司就收購iPhone工廠進行談判，這標志著塔塔集團正朝著成為電子業(yè)巨頭的目標邁出了第一步。鴻海在今年8月宣布計劃在印度卡納塔卡邦南部建立iPhone制造工廠，最終將組裝蘋果的高端產(chǎn)品。此外，在印度北部的投資將創(chuàng)造數(shù)以萬計的工作機會。

雖然中國不會在短期內(nèi)失去其作為全球主要制造中心的地位，但以美國和日本為首的供應(yīng)商正在減少其在中國的部署，如戴爾、惠普和索尼等公司。即使中國本土的企業(yè)，包括立訊精密等iPhone制造商，也在國外建廠。與此同時，中國的顯示器、電路板、外殼和電池制造商也已加入蘋果的供應(yīng)鏈。唯一缺席的領(lǐng)域是半導(dǎo)體制造。

長期以來，中國一直是蘋果最重要的供應(yīng)商。如今，由于中美關(guān)系緊張，蘋果也在考慮重新調(diào)整其全球供應(yīng)鏈。

陸企暫居制造業(yè)龍頭

近年來，鴻海的郭臺銘以及臺積電的創(chuàng)始人張忠謀等科技界重要人物一再警告，中美緊張關(guān)系升級可能導(dǎo)致全球科技供應(yīng)鏈分裂。然而，要實現(xiàn)制造業(yè)的重建涉及到成千上萬家企業(yè)、數(shù)百萬勞工，以及將全球各個供應(yīng)點緊密聯(lián)系在一起，這在短時間內(nèi)并非易事。

以鴻海的iPhone City為例，其成功運營在很大程度上得益于慷慨的激勵政策以及地方政府的全力支持。正如《晶片戰(zhàn)》的作者克里斯·米勒所言，其他國家要想替代中國，面臨的挑戰(zhàn)確實不小。

然而，最終，蘋果將會逐漸減少在中國的制造產(chǎn)能。雖然具體的速度和幅度尚不清楚，但總體這種趨勢對于許多國家都是喜聞樂見的。