電子發(fā)燒友網報道（文/吳子鵬）自美國開始捯飭自己的《芯片和科學法案》以來，對于中國芯片出口的限制也越來越大，這實際上也在傷害美國的芯片公司。日前，美國半導體行業(yè)協(xié)會總裁兼首席執(zhí)行官約翰·紐菲爾在接受媒體采訪時表示，“中國是我們最大的市場，我們不是唯一提出這一主張的行業(yè)”，“我們的觀點是，我們不能缺席中國市場” 。

與此同時，就在高通季度財報電話會上，該公司CEO克里斯蒂亞諾?阿蒙也講到，雖然高通公司希望今年下半年在中國的智能手機銷售能夠復蘇，但“我們還沒有看到有意義的復蘇跡象，也沒有將改善納入我們的規(guī)劃假設中?！睆倪@番言論不難看出，中國市場的變動對于高通而言，是非常具有影響力的。

中國是最大的芯片市場

一直以來，國內都在宣傳自己的產業(yè)鏈優(yōu)勢，那么這個優(yōu)勢到底有多大呢？總結而言，目前中國是全球產業(yè)配套最齊全、芯片市場規(guī)模最大的國家。

根據相關統(tǒng)計數(shù)據，2021年中國大陸的芯片消費額超過1900億美元，占全球消費額近40%；如果以芯片數(shù)量來計算，根據市場研究公司Daxue Consulting的統(tǒng)計數(shù)據，目前中國大陸每年消耗全球超過50%數(shù)量的芯片，然后這些芯片被大陸產業(yè)鏈整合為產品，再銷往全球。

正因為如此，美國半導體行業(yè)協(xié)會也直言不諱地說，盡管美國政府有所謂“國家安全”的擔憂，但美國半導體公司仍希望進入中國市場。

實際上，這兩年雖然中美關系緊張，但是中國作為全球最大芯片市場的地位并未被撼動，并且中國市場的成長性也高于全球的平均水平。以全球半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據來看，2021年全球半導體銷售額的同比增長幅度為26.2%，中國市場半導體銷售額的同比增長幅度則為27.1%。

為什么會有如此大量的芯片流入到中國市場呢？這就回歸到了我們上面提到的產業(yè)鏈優(yōu)勢上。從產業(yè)鏈分布來看，中國大陸圍繞智能手機、安防監(jiān)控、通信基站以及家用電器等領域，構建了中游模組和下游組裝的服務鏈條。目前，國內企業(yè)在光學攝像頭、聲學模組、觸控模組、液晶顯示模組、覆銅板及PCB、模切等領域優(yōu)勢很大，并且國內品牌商在家電、安防、通信基站和智能手機等領域已經逐步建立起品牌的優(yōu)勢。

讓美國芯片公司感到棘手的問題大抵有兩項，其一是隨著美國對出口到大陸的芯片管制越來越嚴格，目前***的發(fā)展行頭迅猛。在當前的局勢下，很多國內企業(yè)傾向于直接購買***，對進口芯片的選擇開始趨向謹慎。相關統(tǒng)計數(shù)據顯示，僅僅2022年7月份，中企對進口芯片的砍單就達到了140億顆，進口芯片下降的幅度創(chuàng)下了新的歷史記錄。在這背后，***替代是一個很重要的因素。正如IC Insights在數(shù)據中指出的，截至2021年，中國IC產值占全市場規(guī)模的16.7%，到2026年國產IC比例將提升至21.2%。在企業(yè)數(shù)量方面，企查查數(shù)據顯示，截止2021年9月，我國芯片相關企業(yè)共有8.64萬家，2020年我國新增芯片相關企業(yè)2.09萬家，同比增長207.39%。

其二是美國芯片法案要求的芯片產業(yè)回流，帶來了高昂的成本。在全球高通脹的情況下，高價格的芯片將進一步降低產品的吸引力，進入到一個抑制需求的惡性循環(huán)里。根據最新的報道，臺積電美國工廠在先進制程方面的報價比臺灣工廠將高出30%，即便是成熟制程報價預計也將高出10%-15%。并且，有分析人士稱，這只是基于人力、土地和設備等因素給出的成本上浮，實際上由于美國長期對制造企業(yè)不重視，導致美國很多基礎設施很難匹配晶圓代工廠的要求，需要進一步更新，這可能會帶來進一步的成本上升。雖然芯片巨頭都具有一定的溢價能力，不過最終還是要看消費者是否愿意接受更高定價的產品。過高的產品售價就會導致產品換新周期延長，這是芯片公司最不愿看到的，不僅是在中國市場。

中國手握未來芯片市場的主動權

讓美國芯片廠商更加感到苦悶的是，在中美對抗的消極情緒下，目前國內大力倡導的智能汽車和新能源汽車發(fā)展首選是***，其次是歐日韓的芯片，最終在別無選擇的情況下才會選擇美國廠商的芯片。

當前，全球芯片產業(yè)的共識是，產業(yè)新一波機遇在汽車領域。

確實，高速發(fā)展的智能網聯(lián)汽車和新能源汽車在芯片供應上出現(xiàn)了巨大的缺口，并且兩種新技術的滲透率還在逐漸提升。美國汽車行業(yè)數(shù)據預測公司AutoForecast Solutions研究顯示，2022年全球汽車產業(yè)因芯片匱乏問題，減少生產了450萬輛新車。雖然目前大部分汽車芯片的供應都已經逐漸恢復正常，但汽車芯片市場的規(guī)模依然在逐年擴大。

智能汽車被定義為“路上跑的計算機”，因此對于計算芯片、接口芯片、存儲芯片、主控芯片、功率芯片、傳感芯片和被動元器件等都有很大的需求量。從單車價值量來看，2019年平均每車的芯片價值量為400美元，2022年已經上升到了600美元。

如上所述，推動汽車單車芯片用量提升的主要因素就是新能源化和智能網絡化，在這兩方面目前中國都走在全球前列。在2023上海車展期間，大批國際品牌汽車的研發(fā)設計人員來到車展現(xiàn)場學習國內車企的新能源技術和智能網絡技術。

從數(shù)據端來看，根據國際能源署（IEA）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據，2022年全球電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力車）銷量超過1000萬輛，較上年增長56%，其中中國銷量占全球總銷量的約六成；在智能網聯(lián)方面，2022年中國智能網聯(lián)汽車滲透率接近60%，高于全球平均水平。

市場快速增長也帶來了巨大的芯片需求量。根據海關總署的數(shù)據，去年1-7月中國進口的汽車芯片數(shù)量已經超過了2021年全年的用量。

而我們看回到高通。在此次季度財報發(fā)布之際，有外媒報道稱，高通將在公布的季度財報中宣布全球裁員5%，原因是全球智能手機銷量下滑和科技行業(yè)低迷所致。與之形成鮮明對比的是，在近日的“汽車業(yè)務投資者日”上，高通表示，其汽車業(yè)務的“營收儲備”已經增加至300億美元，目標的汽車市場規(guī)模到2030年可能達到1000億美元。高通首席財務官阿卡什·帕爾希瓦拉說到：“關于每輛車平均營收，我們的機會大約從200美元到3000美元不等。展望未來，業(yè)務構成將向高端市場傾斜，因此機會將繼續(xù)擴大。”

對于汽車市場寄予厚望的高通，不僅不會因為智能手機業(yè)務低迷背離中國市場，而且還會因為看重汽車芯片業(yè)務而和中國市場走的更近。實際上，國際芯片大廠都在布局和擴充汽車芯片產品線，在這個大背景下，中國市場是至關重要的。

后記

近一段時間以來，國內電子產業(yè)鏈轉移東南亞的聲音不絕于耳，并且多以人力紅利為依據來說事。然而，中國布局從模組到成品的產業(yè)鏈超過二十年，并且***也配套形成了低成本的優(yōu)勢。再加上中國巨大的人才紅利，因此國內在電子產業(yè)鏈中的優(yōu)勢是非常深厚的。

當然，在產業(yè)布局多元化的情況下，國內電子產業(yè)鏈確實受到了沖擊。然而，在動態(tài)的產業(yè)變革中，中國正在引領下一代產業(yè)鏈機遇，在新能源汽車和智能網絡汽車產業(yè)中位于橋頭，掌握產業(yè)鏈轉移的先機。